情況綜述
國家統計局日前發布數據顯示，2022年全年全國固定資產投資（不含農戶）572138億元，比上年增長5.1%。全國房地產開發投資 132895 億元,比上年下降 10.0%。
據天津市統計局消息，根據地區生產總值統一核算結果，2022年天津市地區生產總值為16311.34億元，按不變價格計算，比上年增長1.0%。2022年，房地產市場下行影響固定資產投資下降，高技術制造業投資增速加快。固定資產投資（不含農戶）下降9.9%。分產業看，第一產業投資下降1.1%，第二產業投資增長1.7%，第三產業投資下降13.9%。分領域看，工業投資增長1.4%，其中高技術制造業投資增長10.0%，比前三季度加快1.2個百分點；基礎設施投資增長6.8%，其中水利、生態環境和公共設施管理投資增長45.8%；房地產開發投資下降23.2%，下拉全市投資11.0個百分點。
2022年1-11月，全國混凝土與水泥制品行業重點產品累計產量同比出現不同程度下降。商品混凝土降幅與1-10月持平；混凝土預制樁降幅較1-10月收窄；混凝土電桿降幅較1-10月明顯擴大。商品混凝土僅福建、湖北兩省累計產量同比增長，增幅均為5.8%，增幅明顯下降;其余29個省區市累計產量出現不同程度下降，有10個省區市累計產量降幅超過20%，有3個省區市產量降幅超過30%。1-11月，規模以上混凝土與水泥制品工業主營業務收入累計17,568.01億元，比上年同期下降9.9%。
一、天津市基本情況
1、預拌混凝土基本情況
（1）區域布局
據不完全統計，目前天津市現有預拌混凝土生產企業243家，有一定規模且上報數據企業195家，其中塘沽區域數量最多，寧河區域數量最少。預拌混凝土生產企業資質與分布情況統計表。2022年協會多次配合政府部門進行調研，提供行業發展建議。
（2）產能與利用率
目前天津市預拌混凝土依然處于產能過剩局面，天津市年設計生產能力 14703萬立方米。截止2022年12月底全市預拌混凝土企業共生產供應各等級混凝土 2719.87萬m3，產能利用率18.5%，比去年同期下降2%，仍低于全國平均水平。其中產能利用率最高的區域為西青區為34%，產能利用率最低的為薊州區為7.3%，東麗區攪拌站產能總量領跑其他區域，寧河區產能總量最低。天津市環城區域普遍高于其他區域，市政項目貢獻較大。靜海區生產企業相比于去年減少3家，本區域競爭程度得到一定緩解，產能部分有效釋放。
（3）主要原材料情況
水泥：2022年全國水泥產量創近10年最低紀錄受多方因素影響，據國家統計局數據，年產量為21.18億噸，同比下降10.8%。天津市水泥市場2022年1月份高位開盤，3月份出現下滑趨勢，3月份至5月份又出現反彈現象，5月后持續走低，價格總體維持在500元/噸左右。
砂石：天津市砂石市場2022年1至6月份處于持續微漲趨勢，6月后開始出現逐漸下滑趨勢，價格總體維持在80元/噸左右。
水泥和砂石價格表現需求減弱，建筑業開工量進度緩慢，市場恢復不及往年同期，價格開始下行；隨著時間推移市場需求相對有所增加，但受疫情反復和運輸緩解受阻，砂石出現階段性供應困難，價格上漲。水泥價格有所反彈，整體需求較弱，最終呈現震蕩下行運行態勢。
（4）混凝土市場與應收賬款
整體來看，混凝土價格處于持續下滑趨勢，4月份開工量加大，混凝土出現微漲；但是經濟下行，總體新開工數據持續疲軟、疫情反復、資金短缺、行業競爭加劇的影響，混凝土整體需求仍呈低迷態勢。受國家房住不炒政策影響，除軌道交通，基礎建設外基建規模增速放緩，預拌混凝土行業發展會長期面臨產能過剩局面。由此可見，當下混凝土行業已經步入需求平穩下滑、產能嚴重過剩、成本居高不下、轉型加快的重要轉型期。在此背景下，行業資金鏈斷裂風險增高，債務違約商票支付現象嚴重，加上受市場競爭影響，應收賬款一直是行業發展的頭等難題。而對于混凝土行業而言，由于建材行業的傳統交易習慣，施工單位對混凝土企業銷售款項的支付短缺問題嚴重，造成混凝土企業應收賬款總量逐年增長,使得企業面臨著巨大的資金周轉風險和壞賬損失風險。地產行業陸續“暴雷”，多家房企面臨債務危機，背后引發多項連鎖反應，投向房地產資金逐步減少，行業融資環境仍然緊縮。疫情影響經濟下行，各地財政投入疫情防控支出，政府項目資金面臨短缺，投資量和開工減少等不確定因素，混凝土企業在回款方面也遭遇了更大挑戰。據不完全統計，企業回收賬款占當年銷售產值比例不足50%，企業資金周轉率和周轉次數降低，融資成本和還貸風險加大。
2、裝配式與預制管樁基本情況
當前全市共有裝配式生產企業24家，管樁生產企業7家，管片生產企業3家，其他構件4家，其中裝配式生產企業相比去年減少2家。據不完全統計，2022年天津市裝配式生產企業完成年度產量59.5萬方，管樁生產企業完成年度產量274.1萬方，管片生產企業完成年度產量16.6萬方，其他構件完成年度產量11.1萬方。
（1）區域布局與市場競爭
各區存在發展不均衡現象，靜海區和寶坻區是裝配式產業集中發展重點區域，靜海區有8家，寶坻區有4家，占據天津市市場近一半產能和企業數量。受大環境影響和市場競爭壓力，無序競爭、低價競爭和惡行競爭逐漸在該細分領域加重。天津市裝配式構件部品銷售價格持續走低，競爭開始走向白熱化；有兩家企業經營面臨困難，退出市場。預制管樁各生產企業產量懸殊較大，有品牌和規模的企業領跑市場，競爭趨勢逐漸顯著；品牌和人才戰略、堅持綠色發展和技術升級成為企業的發展方向。
（2）發展的困擾
① 裝配式生產企業市場發育程度不高，在成本導向的市場環境下，市場主體未形成統一的行動和自覺認識，投入程度比預拌高出較大比例，不具備足夠的吸引力，需要政府進一步的引導和扶持。生產企業投資成本高，產品標準化程度不高，生產效率相比較傳統的建筑方式差距較大，沒有足夠的市場支撐，不能依托規模效應降低成本，投入和產出不能形成正比。
② 產業鏈協同有待提高，裝配式建筑是一個系統工程，其設計、生產、施工等產業鏈環節相互滲透、相互影響，需要各環節對裝配式建筑特點考慮周全、對裝配式建筑的標準化程度加大重視。避免預制構件拆分困難、預制構件重復率低、模具與預制構件成本過高等問題。
③ 產業配套各方人才仍然不足，未形成規模化、專業化的建筑產業化工人隊伍，相對應的裝配式建筑應用培訓、工業化用工管理制度仍需完善；專業技術人才和專業的勞務人才都需要升級。
④ 預制構件生產企業發展水平參差不齊。產業規模、技術能力、人才儲備等方面的差距逐漸拉大。企業間需要加強進一步協同發展，打造自身的核心競爭力。
二、混凝土行業存在的問題
1.市場需求持續下滑
我國國民經濟進入平穩發展時期、工業化和城鎮化水平不斷提高、基礎設施建設和房地產開發投資等固定資產投資放緩。國家堅持房住不炒的原則不動搖，房地產企業暴雷頻發，投資熱度驟冷。國家去產能優化結構配置，堅持貫徹綠色低碳發展，方向不變，各地方也在大力宣傳和推廣裝配式建筑，產業化建造方式進一步提高。
2.價格戰困擾難破
預拌混凝土生產企業前期大規模上馬，攪拌站生產企業數量大幅增加，產能嚴重過剩，出現嚴重同質化競爭。無序競爭、惡性競爭、低價競爭格局頻發；行業集中度低，且擁有較低的議價能力。造成模式落后金融支持乏力等問題突出，傳統的生產經營模式已經不能滿足行業高質量發展的需求。
3.高質量發展需提高
嚴格控制原材料驗收標準，優化配比生產，加強運輸和施工過程控制。傳統的混凝土行業門檻較低，審核標準要加大，行業日常監管需要保持一定態勢。企業需完善發展規劃和人才儲備，塑造自身品牌，提高核心競爭力。
4.資金風險不斷加大
房地產項目的大幅收縮，地產企業舉步維艱，行業資金鏈緊繃；應收賬款居高不下，導致企業普遍回款難、商票跳票現象不斷，難兌現，追索周期長。原材料資金應付占比難以改變，主材供應企業話語權較重。加上受疫情反復影響，混凝土企業資金成本增加，運營壓力增大，資金壓力及壞賬風險仍會持續。
三、行業協會建議
1.應收賬款
建議企業注重應收賬款的清收，較大應收賬款占用企業較多資金，若到期不能及時收回，那企業將承擔較大的資金成本并存在資金周轉困難的風險。另外提高企業現金流儲備，增強企業抗風險能力。
2.降本增效
提早做好基礎性原材料供應鏈安全評估，確保保質保量前提下穩生產、降價格。協會將推動行業大宗物資集采工作開展，引導與資源生產型企業以長期合作方式集中采購實現互補共贏。解決資源采購困難減少采購中間環節降低生產成本。
3.行業自律
企業應在行業引導下繼續加強行業自律，避免惡性競爭，自覺使用市場監管委與協會制定的標準新版（JF-2022-029）合同文本，規避交易與法律風險。注重人才培養，提高自身核心競爭力，規范市場行為，保持誠信經營理念，打造自身品牌，提供多維度的價值服務。
4.質量安全
嚴格遵守質量安全底線，生產企業要嚴格執行國家標準按照原材料進場復試，生產設備計量鑒定，生產過程質量控制，配合比調整，出廠檢驗等環節加強站內質量控制，運輸過程監管，確保混凝土和構件合格出廠。加強交貨檢驗關，做好生產企業，監理單位，施工企業三方見證取樣送第三方做交貨檢驗，規避責任風險。
四、行業展望
1、住房和城鄉建設部印發《“十四五”建筑業發展規劃》，規劃主要闡明“十四五”時期建筑業發展的戰略方向，明確發展目標和主要任務，是行業發展的指導性文件。規劃提出了加快智能建造與新型建筑工業化協同發展等任務。建筑業智能建造、新型建筑工業化發展與高質量持續健康發展主旋律不會改變。
2、國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》，對建材行業碳達峰作出指示，引導建材行業向輕型化、集約化、制品化轉型，加快推進綠色建材產品認證和應用推廣。2030年前，城鄉建設領域碳排放達到峰值；力爭到2060年前，城鄉建設方式全面實現綠色低碳轉型。方案還從優化城市結構和布局、提高綠色低碳建筑水平、推進綠色低碳建造、推廣應用可再生能源等多方面給出了降碳路徑。
3、財政部、住房和城鄉建設部發布《關于完善建設工程價款結算有關辦法的通知》，要求提高建設工程進度款支付比例，自2022年8月1日起施行。通知明確，政府機關、事業單位、國有企業建設工程進度款支付應不低于已完成工程價款的80%。
4、天津市人民政府出臺九方面33條政策，推動經濟運行一季度良好開局全年整體好轉。近日，天津市發展改革委公布2023年重點建設、重點儲備項目安排意見發布855個、總投資1.92萬億元重點項目清單，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是天津全面建設社會主義現代化大都市的關鍵之年。充分發揮重大項目“壓艙石”關鍵作用，支撐經濟社會發展、引領產業轉型升級、保障社會民生改善。
5、2023年1月28日天津市住房城鄉建設委召開2023年全市住房和城鄉建設工作會議,圍繞落實中央經濟工作會議精神和市委“十項行動”要求謀劃部署好住建系統重點工作任務。要求住建系統各部門各單位,細化目標任務,明確時間表、施工圖,高效統籌發展和安全,全力推動建設項目復工開工,以日保旬、以旬保月、以月保季,努力實現首季“開門紅”,確保全年住房城鄉建設各項工作落實見效。
